Napływ aut używanych i niekorzystne regulacje mają największy wpływ na bizn

Napływ używanych samochodów, częste zmiany regulacji prawnych oraz konsolidacja rynku to najważniejsze z czynników mających wpływ na rynek dealerów samochodowych w Polsce. Wyniki takie przynosi przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers we współpracy z IBRM Samar „Badanie rynku dealerów samochodowych w Polsce”.
Na kolejnych miejscach znalazły się czynniki takie jak: wejście na rynek zagranicznych grup dealerskich oraz wprowadzenie europejskich regulacji wyłączeń blokowych. Niemniej jednak dealerzy pozytywnie patrzą w przyszłość: większość (90%) dostrzega szanse wzrostu sprzedaży w ciągu najbliższych pięciu lat i w konsekwencji nie planuje wyjścia z biznesu dealerskiego.

W odpowiedzi na napływ używanych samochodów do Polski, wskazany jako główny czynnik istotny dla prowadzenia biznesu przez 66% respondentów, i zahamowanie sprzedaży nowych modeli, coraz więcej dealerów zdecydowało się wykorzystać możliwości tkwiące w handlu używanymi autami. Aż 88% wszystkich respondentów przyznało, że sprzedaje również samochody używane, w wielu przypadkach generując dochody niejednokrotnie pozwalające na przetrwanie.

„Import samochodów używanych wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, jest jednak prawdopodobne, że wskutek stopniowego bogacenia się naszego społeczeństwa w perspektywie 5-7 lat zmieni się struktura importu oraz zmniejszy się liczba importowanych aut. Już teraz sprowadza się coraz więcej samochodów młodszych (około 4-6 letnich) a trend ten będzie się z pewnością pogłębiał. Coraz więcej Polaków będzie mogło sobie także pozwolić na zakup auta w salonie - komentuje perspektywy rozwoju rynku Piotr Wyszogrodzki, wicedyrektor w zespole ds. sektora motoryzacji firmy PricewaterhouseCoopers.

Z badania PwC i IBRM Samaru wynika, że zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT oraz podatku akcyzowego przyczyniły się do destabilizacji rynku i wzrostu kosztów zakupu samochodów, co znalazło odzwierciedlenie w poziomie sprzedaży. Spośród respondentów aż 66% uważa, że niedawne zmiany regulacji w zakresie VAT miały negatywny wpływ na ich biznes.

W porównaniu z rokiem poprzednim warunki finansowe prowadzenia działalności dealerskiej w 2006 roku są coraz lepsze - aż 54% ankietowanych przyznało, że ich sytuacja finansowa poprawiła się, z czego 18% uznało ją za dużo lepszą niż w 2005 roku. 29% dealerów określa szanse na wzrost sprzedaży w ciągu najbliższego roku jako duże, nieco mniejsza grupa ocenia perspektywy jako średnie, a dla 37% dealerów szanse na wzrost są małe. Optymizm rośnie jednak w miarę wydłużania perspektywy: respondenci zapytani o poziom sprzedaży w ciągu najbliższych pięciu lat widzą przyszłość pozytywnie - prawie połowa (48%) wskazuje na duże możliwości wzrostu sprzedaży, a 42% ocenia perspektywy jako średnie.

„W roku 2006 obserwowaliśmy pewien trend wzrostowy, który dealerzy zawdzięczają m.in. rosnącej sprzedaży flotowej oraz rozwojowi pozostałych gałęzi działalności takich jak sprzedaż samochodów używanych. Wszystkie te czynniki składają się na relatywnie lepsze wyniki finansowe w 2006 roku, jednak perspektywa roku wydaje się zbyt krótka, aby już teraz mówić o wzroście sprzedaży. Jest to jednak jak najbardziej realne w perspektywie pięciu lat ze względu na zmniejszenie importu aut używanych, rosnącą zamożność Polaków oraz duże szanse na pozytywne zmiany w przepisach podatkowych i prawnych - podsumowuje Wojciech Drzewiecki z IBRM Samar.

Rynek dealerów samochodów osobowych w Polsce przechodzi znaczne zmiany i wielu dealerów zaczyna zdawać sobie sprawę, iż posiadanie pojedynczego salonu może nie być wystarczające w obliczu rosnącej konkurencji. Restrukturyzacja rynku może przebiegać na kilka sposobów. Po pierwsze mogą nastąpić przejęcia dealerów gorzej sobie radzących finansowo, po drugie silni importerzy mogą próbować przejmować salony prowadzące sprzedaż ich samochodów i wreszcie ostatni scenariusz to łączenie się kilku podobnej wielkości dealerów w grupy zakupowe. Konsolidacja rynku w początkowej fazie może doprowadzić do zmniejszenia się liczby graczy, lecz w dłuższej perspektywie liczba salonów na pewno ulegnie zwiększeniu.

Ponad połowa ankietowanych przez PwC i IBRM Samar nie planuje zwiększenia liczby prowadzonych salonów, natomiast aż 27% dealerów jest zainteresowana rozszerzaniem sieci placówek w ciągu najbliższego roku. Większość dealerów myślących o zwiększaniu liczby salonów pragnie to zrobić przez wzrost organiczny, czyli samodzielne zakładanie nowych punktów, a tylko co piąty rozważa przejęcia innych placówek. Ponad połowa osób deklarujących chęć rozwoju biznesu, planuje zwiększyć liczbę salonów o jeden, 29% myśli o dwóch nowych punktach, a 14% dealerów - o trzech.

Aż 78% respondentów nie planuje wyjścia z branży motoryzacyjnej w ciągu najbliższego roku. Możliwość tę rozważa tylko 7%, w tym 1% dealerów już podjęło decyzję o wyjściu, a 15% nie wie jeszcze, czy zdecyduje się na takie rozwiązanie. Najczęstszymi wymienianymi przez dealerów przyczynami wyjścia z branży są zła sytuacja finansowa w ostatnich latach lub złe relacje z dystrybutorem krajowym.

Większość salonów dealerskich zlokalizowanych jest na obszarach miejskich, gdzie w ciągu ostatnich trzech lat ceny ziemi znacznie wzrosły. Podążając za trendami występującymi w Europie Zachodniej, prawdopodobnie wielu dealerów nie będzie mogło oprzeć się pokusie uzyskania przychodów ze sprzedaży gruntów, na których zlokalizowane są salony. Właściciele staną przed dylematem, co zrobić z dochodami ze sprzedaży - zainwestować w kolejny salon na obrzeżach miasta, gdzie grunty są tańsze, czy odłożyć na emeryturę? Wówczas właściciel marki musi rozwiązać problem, jak zapewnić obecność swojej marki na tych obszarach miejskich, gdzie musi być obecna, aby zapewnić efektywność sieci dystrybucyjnej. Doświadczenia z konurbacji londyńskiej mówią, że ostatecznie właściciele marek wykupują salony samochodowe lub sami zakładają takie placówki. Jeżeli ceny gruntów w naszym kraju będą nadal rosnąć, to taki scenariusz należy również uznać za prawdopodobny również dla Polski.